Ibovespa: Падение на фоне Новых Данных и Геополитической Напряженности

Бразильский фондовый индекс Ibovespa, открывшись с небольшого роста, вскоре начал демонстрировать падение, реагируя на публикацию новых экономических данных как в Бразилии, так и в США, а также на обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Доллар США торгуется около отметки 5,05-5,06 реала, а будущие процентные ставки показывают рост.

Обзор Рыночных Показателей:

• Ibovespa: Индекс опускался до 174,6 тыс. пунктов, демонстрируя значительную волатильность в течение дня.
• Доллар США: Коммерческий доллар колебался в районе 5,05-5,06 реала, открывшись с ростом.
• Процентные ставки: Будущие процентные ставки в Бразилии показали рост по всей кривой.
• Индексы волатильности: VIX в США и VXBR в Бразилии демонстрировали рост, отражая повышенную неопределенность на рынках.

Экономические Новости и Данные:

Бразилия:

• Безработица: Уровень безработицы за трехмесячный период по апрель составил 5,8% (IBGE), что оказалось чуть ниже ожидаемых 5,9%. Экономисты отмечают, что рынок труда остается относительно устойчивым, но прогнозируют возможное замедление и небольшое ухудшение показателей к концу года.
• Первичный профицит бюджета: Центральное правительство Бразилии зафиксировало первичный профицит в размере 25,198 млрд реалов в апреле, превысив ожидания рынка.
• Инфляция: Индекс цен IGP-M в мае замедлил рост до 0,84% после 2,73% в апреле. Индекс цен производителей (IPP) в апреле составил 2,63%.
• Доверие бизнеса: Индекс доверия в сфере услуг вырос на 0,9 пункта в мае, прервав трехмесячную серию падений, тогда как индекс доверия в торговле снизился на 2,0 пункта.
• Кредитный рынок: Общий объем кредитования в апреле вырос на 0,3%. Уровень просроченной задолженности и долговая нагрузка домохозяйств остаются высокими.
• Экспорт нефти: Объем экспорта нефти из Бразилии в мае может сократиться вдвое из-за введенного экспортного налога и увеличения внутреннего потребления, несмотря на рекордную добычу в стране.
• Топливные цены: Разница между внутренними ценами на топливо в Бразилии и международными паритетами продолжает увеличиваться в сторону понижения.
• Борьба с преступностью: Выявлено шесть финтех-компаний, связанных с организованными преступными группами, через которые прошло 26 млрд реалов за четыре года.

США:

• ВВП: Вторая предварительная оценка ВВП за 1 квартал 2026 года показала рост на 1,6% в годовом исчислении, что ниже предыдущего прогноза в 2,0%.
• Инфляция PCE: Базовый индекс цен PCE (предпочитаемый ФРС показатель инфляции) в апреле вырос на 0,2% за месяц (ниже ожиданий 0,3%) и на 3,3% в годовом исчислении (в соответствии с ожиданиями). Общий индекс PCE вырос на 0,4% за месяц (ниже ожиданий 0,5%) и на 3,8% в годовом исчислении (в соответствии с ожиданиями).
• Заявки на пособие по безработице: Первичные заявки составили 215 тыс., превысив ожидаемые 211 тыс.
• Личные доходы и расходы: Личные расходы в апреле выросли на 0,5% (соответствует ожиданиям), тогда как личные доходы остались стабильными (ниже ожидаемого роста на 0,4%).
• Заказы на товары длительного пользования: В апреле выросли на 7,9% по сравнению с мартом, значительно превысив ожидания 4,0%.
• Фондовые индексы: Основные индексы в Нью-Йорке (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq) начали сессию вблизи уровней стабильности, но под давлением растущих цен на нефть.
• Прогнозы ФРС: Вероятность сохранения текущих процентных ставок в США в июне оценивается в 99%.

Европа:

• ЕЦБ: Решение Европейского центрального банка сохранить процентные ставки в прошлом месяце было непростым для некоторых чиновников, как показал протокол заседания.
• Фондовые рынки: Большинство европейских акций показали снижение на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Корпоративные Новости:

• Petrobras (PETR3, PETR4): Акции компании продолжили рост.
• Vale (VALE3): Акции горнодобывающей компании снизились.
• Крупные банки: Акции ведущих бразильских банков (BBAS3, BBDC4, ITUB4, SANB11) сначала росли, затем перешли к падению.
• IBM: Планирует инвестировать более 10 млрд долларов в квантовые вычисления в течение пяти лет.
• Copasa: Компания скорректировала график предложения акций, установив минимальную цену в 47,23 реала.
• Tereos: Производитель сахара и этанола зафиксировал рекордные убытки и прогнозирует "трудный" 2026/27 финансовый год.
• Suzano и Kimberly-Clark: Регулятор Великобритании одобрил их совместное предприятие стоимостью 3,4 млрд долларов.
• Embraer (EMBJ3): Акции компании демонстрировали волатильность.
• Frigoríficos (мясоперерабатывающие компании): Акции BEEF3 и MBRF3 начали день с ростом.
• Сектор розничной торговли и супермаркетов: Акции демонстрируют смешанную динамику.
• Металлургические компании: Акции начали день с роста.

Геополитическая Ситуация:

• Ближний Восток: США заявили о проведении новых атак на иранские беспилотники, а Иран заявил об ударе по американской авиабазе в Кувейте. США также ввели новые санкции против Управления Ормузского пролива Ирана, угрожая блокировкой доступа иранских авиакомпаний. Страны Персидского залива осудили атаки на Кувейт. Эти события привели к росту цен на нефть (WTI и Brent подорожали более чем на 2%).
• Международная торговля: Китай обвинил Евросоюз в избирательном использовании торговых данных для оправдания импортных ограничений и пригрозил ответными мерами. США и Мексика начали официальные торговые переговоры по пересмотру Североамериканского торгового соглашения, включая правила регионального содержания для автомобилей.

Другие Глобальные Новости:

• Изменение климата: Согласно докладу ООН и Метеорологического офиса Великобритании, средние глобальные температуры достигнут почти рекордных уровней в ближайшие пять лет.