Ibovespa вырос на сессии и на 3% за неделю на фоне «переоценки процентных ставок»

В пятницу, 26 июня, индекс Ibovespa завершил торговую сессию ростом, главным образом благодаря поддержке банковских акций. В то же время акции Braskem (BRKM5) вновь показали негативную динамику, отражая обеспокоенность инвесторов финансовым положением этой нефтехимической компании.

Основной индикатор бразильского фондового рынка, Ibovespa, вырос в пятницу на 0,76%, достигнув отметки в 173 295,14 пункта. По итогам недели общий прирост составил 2,95%. Дневной максимум индекса был зафиксирован на уровне 173 964,44 пункта, а минимум — на 171 123,94 пункта.

Общий объем торгов составил 24,16 миллиарда бразильских реалов.

По мнению Тьяго Педросо, руководителя отдела акций компании Criteria, ключевым фактором роста фондового рынка на этой неделе стала переоценка кривой процентных ставок.

Педросо отметил, что рынок «успокоился» после недавних заявлений представителей Центрального банка, в том числе его председателя Габриэля Галиполо, которые прояснили предыдущие сообщения монетарного регулятора.

Пресс-релиз и протоколы последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике (Copom) Центрального банка вызвали вопросы у финансовых игроков относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики.

Однако Галиполо в четверг подчеркнул, что никаких изменений в проведении денежно-кредитной политики не планируется.

«Кроме того, снижение цен на нефть и индекс инфляции IPCA-15 ниже ожидаемого повысили вероятность дальнейшего снижения процентных ставок в Бразилии», — отметил он. «Рынок уже закладывает в цены новое снижение ставки на 0,25 процентного пункта на следующем заседании Copom».

Тем не менее, Педросо отметил, что устойчивое улучшение ситуации наступит только с возвращением иностранного капитала на бразильский фондовый рынок. «В настоящее время иностранные инвесторы продолжают выводить средства с местного рынка, поэтому нынешнее улучшение кажется мне временным».

По данным биржи B3, чистый отток иностранного капитала с фондового рынка составил почти 8,4 миллиарда реалов по состоянию на 24 июня (без учета IPO и последующих размещений акций).

На внешних рынках американский индекс S&P 500 закрылся практически без изменений.

Основные моменты

• Привилегированные акции ITAÚ UNIBANCO (ITUB4) подорожали на 1,29% в сильную для банковского сектора торговую сессию. Акции BRADESCO (BBDC4) выросли на 1,7%, BANCO DO BRASIL (BBAS3) — на 1,45%, а SANTANDER BRASIL (SANB11) — на 0,57%.
• Привилегированные акции PETROBRAS (PETR4) упали на 1,01%, а обыкновенные (PETR3) снизились на 1,17%, что было обусловлено падением мировых цен на нефть, где баррель Brent закрылся с понижением более чем на 4%.
• Акции VALE (VALE3) снизились на 0,65%, несмотря на рост фьючерсов на железную руду в Китае, где самый торгуемый контракт на Даляньской товарной бирже (DCE) закрылся с повышением на 0,81%.
• Акции BRASKEM PNA (BRKM5) упали на 8,36%, продемонстрировав значительное снижение второй торговый день подряд. В пятницу нефтехимическая компания сообщила, что получила положительное судебное решение о приостановке взыскания долгов определенными финансовыми кредиторами на 60 дней. Это произошло на следующий день после того, как компания начала процесс посредничества и подала ходатайство о временной обеспечительной мере для получения временной защиты во время переговоров. Кроме того, в четверг аналитики Citi понизили рекомендацию по акциям Braskem до «продать/высокий риск».
• Акции SABESP (SBSP3) выросли на 2,42% в позитивную для сектора коммунальных услуг торговую сессию, при этом индекс сегмента на бирже B3 поднялся на 1,53%. На этой неделе аналитики Bradesco BBI также повысили рекомендацию по акциям компании до «покупать» с целевой ценой в 73 реала, ссылаясь на позитивные ожидания после приватизации, в частности, на вхождение Equatorial (EQTL3) в качестве основного акционера.
• Акции SLC AGRÍCOLA (SLCE3) снизились на 0,98% после роста на 2% в течение дня. Компания и Bom Futuro Agrícola, две крупнейшие агропромышленные группы Бразилии, объявили в пятницу, что воспользовались преимущественным правом на приобретение земель в Блоке Мату-Гросу у Grupo Radar за 1,85 миллиарда реалов.